Automazione Attività in Odoo 18
Odoo 18 offre strumenti avanzati per automatizzare le attività nel modulo CRM, migliorando l'efficienza del team di vendita e garantendo un follow-up tempestivo delle opportunità.
Nel modulo CRM, ogni opportunità rappresenta una potenziale vendita. È possibile pianificare attività come chiamate, email, riunioni o promemoria. Per creare un'attività:
Questa funzionalità aiuta a mantenere un'organizzazione efficiente delle interazioni con i clienti.
Una delle funzionalità più utili è la successione di attività, che consente di definire un percorso automatico di azioni. Ad esempio:
Queste sequenze possono essere salvate come template di attività e riutilizzate per nuove opportunità, riducendo errori e migliorando la produttività del team di vendita.
Odoo 18 permette di creare regole di automazione per attivare azioni automatiche basate su determinati trigger, come:
Per creare una regola di automazione:
Queste automazioni aiutano a mantenere il CRM aggiornato senza interventi manuali costanti.
Nella versione Enterprise di Odoo 18, è disponibile il modulo Marketing Automation, che consente di:
Questo strumento è particolarmente utile per mantenere un contatto costante e personalizzato con i clienti.
La dashboard delle attività fornisce una panoramica completa delle attività pianificate, scadute o completate. Grazie all'integrazione con il calendario, è possibile visualizzare ogni attività come evento, facilitando la gestione del tempo e delle priorità.
Odoo 18 consente di assegnare punteggi alle opportunità in base a criteri predefiniti, come:
Questi punteggi aiutano a prioritizzare le opportunità più promettenti e a focalizzare gli sforzi del team di vendita.
Le funzionalità di automazione del CRM in Odoo 18 offrono un equilibrio ideale tra automazione e controllo manuale, rendendo il sistema accessibile anche alle PMI che desiderano ottimizzare il processo di vendita senza complessità tecniche.