Gestione del CRM in Odoo 18
Il modulo CRM (Customer Relationship Management) di Odoo 18 è uno strumento potente e intuitivo per gestire le relazioni con i clienti e il ciclo di vendita. Questa guida è pensata per chi si avvicina per la prima volta al CRM di Odoo e desidera imparare a utilizzarlo in modo semplice ma efficace.
Quando si accede per la prima volta al modulo CRM, si viene accolti da una visualizzazione a colonne chiamata pipeline. Ogni colonna rappresenta una fase del processo di vendita, come ad esempio "Nuovo", "Qualificato", "Proposta inviata", "Chiuso vinto", "Chiuso perso", ecc. Queste fasi possono essere personalizzate in base al proprio flusso di vendita.
Per aggiungere un nuovo potenziale cliente (detto lead), basta cliccare sul pulsante Crea. Si aprirà un modulo dove è possibile inserire il nome del cliente, il numero di telefono, l’indirizzo email e altri dettagli rilevanti. È possibile assegnare l’opportunità a un venditore, specificare la fonte del contatto (ad esempio, sito web, evento, telefonata) e aggiungere una nota interna.
Una volta creato un lead, esso apparirà nella prima colonna della pipeline. È possibile trascinare il lead nelle varie fasi man mano che si avanza nel processo di vendita. Ad esempio, dopo una prima chiamata, si potrebbe spostarlo nella fase "Qualificato", mentre dopo l’invio di un’offerta si potrebbe collocarlo in "Proposta inviata".
Ogni lead può contenere sotto-attività come chiamate, email, riunioni e note. Odoo 18 permette di creare attività ricorrenti o singole legate a ciascun contatto. Questo è utile per assicurarsi di non dimenticare follow-up o appuntamenti importanti. Basta cliccare su Attività nella scheda del lead e selezionare il tipo di azione da pianificare.
Una delle funzionalità più apprezzate è l'integrazione con la posta elettronica. Quando si collega un account email aziendale a Odoo, tutte le comunicazioni con i clienti possono essere tracciate direttamente all’interno del CRM. Questo offre una visione completa di ogni interazione e facilita il lavoro del team di vendita.
Odoo 18 offre anche la possibilità di generare report e previsioni. È possibile visualizzare i ricavi attesi per mese, il numero di opportunità aperte e la percentuale di successo per ogni venditore. Questi strumenti aiutano a monitorare le performance del team e a prendere decisioni basate su dati concreti.
Il CRM è perfettamente integrato con gli altri moduli di Odoo, come Vendite, Fatturazione e Calendario. Questo significa che una volta che un’opportunità viene chiusa con successo, è possibile generare automaticamente un ordine di vendita, una fattura o una riunione di follow-up.
In conclusione, il modulo CRM di Odoo 18 è un alleato prezioso per le piccole e medie imprese che vogliono migliorare il rapporto con i clienti e aumentare le vendite in modo organizzato. Con un’interfaccia intuitiva, potenti strumenti di tracciamento e un’integrazione completa con gli altri moduli, Odoo CRM rappresenta una soluzione completa per la gestione commerciale.